Portugal Telecom (PT) ha alcanzado un acuerdo para fusionarse con la brasileña Oi, de la que es accionista de referencia con una participación próxima al 23%, según informaron ambas compañías, que esperan cerrar la transacción en el primer semestre de 2014 y crear así la mayor operadora en los mercados de habla portuguesa.
LISBOA, 2 (EUROPA PRESS)
Portugal Telecom (PT) ha alcanzado un acuerdo para fusionarse con la brasileña Oi, de la que es accionista de referencia con una participación próxima al 23%, según informaron ambas compañías, que esperan cerrar la transacción en el primer semestre de 2014 y crear así la mayor operadora en los mercados de habla portuguesa.
"La fusión es la culminación natural de la alianza establecida en 2010 entre PT y Oi y dará origen a un operador de telecomunicaciones líder cuyas operaciones cubrirán a unos 260 millones de personas y cerca de 100 millones de suscriptores", destacó la operadora lusa.
En el marco de la operación, Oi llevará a cabo una ampliación de capital en efectivo de al menos 7.000 millones de reales (2.300 millones de euros) y un máximo de 8.000 millones de reales (2.700 millones de euros) con el fin de fortalecer el balance de la nueva sociedad, que por el momento recibe el nombre técnico de CorpCo.
Los accionistas de Oi, Telemar Participaçoes (Tpart) y un vehículo inversor gestionado por Banco BTG Pactual suscribirán unos 2.000 millones de reales (700 millones de euros) de esta ampliación de capital.
Asimismo, se llevará a cabo una segunda ampliación de capital en especie valorada en 6.100 millones de reales (2.000 millones de euros) que será suscrita completamente por PT mediante la contribución de los activos de la operadora lusa.
Posteriormente, se procederá a la integración de Oi en CorpCo a través de un canje accionarial a razón de una acción de la nueva sociedad por cada título de la operadora brasileña, para después proceder a la fusión con PT cuyas acciones se intercambiarán por 0,6330 acciones de CorpCo más el equivalente a 2,29 euros en acciones de CorpCo.
Tras el cierre de la transacción, asumiendo que se alcanzara el objetivo de la ampliación de capital de 8.000 millones de reales, los accionistas de PT controlarán el 38,1% del capital y los derechos de voto de la nueva sociedad.
Los dos mayores accionistas de PT, los grupos Avistar SGPS y Nivalis Holdings, han expresado su respaldo a la fusión con la firma del memorándum de entendimiento que contiene los términos del acuerdo y que estará en vigor hasta el 1 de octubre de 2014.
Asimismo, la operadora lusa informó de que Zeinal Bava, consejero delegado de PT entre 2008 y 2013 y actual consejero delegado de Oi y PT Portugal, será el máximo ejecutivo de CorpCo y sus filiales.
