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Pescanova emitirá bonos convertibles en acciones por un máximo de 180 millones

julio 23
13:52 2014

Pescanova realizará una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe nominal de 150 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 180 millones, informó este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Pescanova realizará una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe nominal de 150 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 180 millones, informó este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicha emisión tendrá tendrá como destinatarios inversores cualificados fuera de España, con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la empresa.

Los bonos devengarán un interés fijo anual del 5,125% pagadero semestralmente el 20 de abril y el 20 de octubre de cada año, con inicio el 20 de octubre de este año y con fecha de vencimiento el 20 de abril de 2017.

El precio de amortización al vecimiento de los bonos incluirá una prima de entre el 8,04% y el 11,78% del valor nominal de los bonos que será fijada por la compañía de común acuerdo con las entidades directoras.

En concreto, Pescanova ha contratado los servicios de BNP Paribas y de Royal Bank of Scotland (RBS), como entidades directoras, y de Banco BPI para llevar a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda con el objeto de buscar posibles inversores interesados en suscribir la emisión.

Simultanéamente, la compañía ofrecerá a titulares de los bonos de la emisión realizada en marzo de 2010 por 110 millones de euros la posibilidad de recomprar una parte para su posterior cancelación hasta un importe nominal máximo de 42 millones de euros.

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