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Los bancos acreedores de Prisa aprueban una reestructuración de la deuda a cambio de entrar en su capital

julio 23
13:52 2014

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Los bancos acreedores de Prisa han aprobado una reestructuración de la deuda del grupo de medios de comunicación a cambio de la entrada en su capital, según ha informado Prisa en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entrada de las entidades bancarias, mediante la suscripción de bonos convertibles en acciones, será votado este sábado en la Junta General de Accionistas de Prisa.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los bancos acreedores de Prisa han aprobado una reestructuración de la deuda del grupo de medios de comunicación a cambio de la entrada en su capital, según ha informado Prisa en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entrada de las entidades bancarias, mediante la suscripción de bonos convertibles en acciones, será votado este sábado en la Junta General de Accionistas de Prisa.

El pasado 14 de junio Prisa anunció que había llegado a un acuerdo con sus bancos acreedores para la conversión de parte de su deuda en acciones por valor de 334 millones de euros. Ese acuerdo estaba condicionado a que fuera aprobado tanto por las propias entidades como por la Junta General de Accionistas del grupo.

Según ha informado el editor de 'El País', este viernes "el banco agente ha confirmado a Prisa que los bancos acreedores han aprobado ya mediante las mayorías pertinentes las operaciones propuestas, por lo que la condición anterior se entiende cumplida con anterioridad a la celebración de la junta".

En la Junta General de Accionistas de este sábado se votará también la entrada Telefónica, en esta caso a través de la suscripción de bonos convertibles en acciones por valor de 100 millones de euros, que la compañía de telecomunicaciones desembolsará en metálico.

La emisión de bonos se realizará en dos tramos: uno de 334 millones de euros destinados a bancos acreedores, que se han comprometido a suscribir en su totalidad HSBC, La Caixa y Banco Santander, a cambio de la modificación de los préstamos a Prisa; y otra de 100 millones de euros, que desembolsará en efectivo Telefónica, con la que Prisa ya tenía distintos acuerdos de colaboración en materia audiovisual. Los bonos incluidos en la operación tienen forma nominativa y un valor nominal unitario de 100.000 euros.

Para atender la conversión de los bonos, la Junta General de Accionistas de este sábado votará un aumento de capital hasta un máximo previsto inicialmente de 421,35 millones de acciones Clase A que cotizarán en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Los bonos tendrán una duración de dos años. Llegada la fecha de vencimiento final, los bonos que no se hubieran convertido con anterioridad se convertirán necesariamente en acciones ordinarias Clase A y los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de conversión se satisfarán en metálico. El precio de las acciones de Prisa a efectos de conversión será 1,03 euros.

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