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Bankinter cierra con “antelación” la emisión de bonos convertibles en acciones por 404 millones

julio 23
13:52 2014

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Bankinter ha cerrado con “antelación y amplia” sobredemanda sobre el importe previsto la colocación de la serie II de la emisión de bonos subordinados convertibles en acciones del banco, con lo que culmina la colocación íntegra de la emisión, que ha alcanzado un importe de 404,81 millones de euros, ha informado la entidad.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Bankinter ha cerrado con “antelación y amplia” sobredemanda sobre el importe previsto la colocación de la serie II de la emisión de bonos subordinados convertibles en acciones del banco, con lo que culmina la colocación íntegra de la emisión, que ha alcanzado un importe de 404,81 millones de euros, ha informado la entidad.

Con esta emisión de bonos subordinados convertibles en acciones, Bankinter fortalece su solvencia y sitúa su ratio de capital en el 8,4%, superando las nuevas exigencias de capital del real decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero.

Todos los consejeros accionistas de Bankinter, así como el resto de accionistas significativos, han mostrado su apoyo a la operación y han acudido a la misma suscribiendo la proporción de bonos que les correspondía en función de su participación en el capital del banco.

La emisión de bonos convertibles se había estructurado en dos series. La serie I, dirigida exclusivamente a tenedores de participaciones preferentes del banco, fue incrementada hasta el máximo previsto de 175 millones de euros por su amplia demanda. Su comercialización se completó en apenas una semana con una sobredemanda en relación al importe del 32,28%.

Respecto a la comercialización de la serie II, dirigida a los actuales accionistas, dio comienzo el pasado 1 de abril y se ha cubierto íntegramente en dos semanas, con 20 días de antelación sobre el plazo máximo previsto, que se había fijado en el 4 de mayo.

La rentabilidad de esta emisión de bonos subordinados canjeables es de un 7% anual, pagadero trimestralmente. Los bonos, de un valor nominal de 50 euros cada uno, serán convertibles obligatoriamente en acciones del banco en un plazo de 3 años. No obstante, los inversores tendrán la posibilidad de canjear de forma voluntaria los bonos cada seis meses a partir del primer año.

Las dos series tienen el mismo cupón (7%) pero distintos precios de conversión. El precio de conversión de la serie I será el mayor de estas dos opciones: 5,70 euros por acción o un 125% de la cotización media de los 15 días previos a la fecha de desembolso.

El precio de la serie II será o 4,55 euros por acción o un 100% de la cotización media de la acción Bankinter los 15 días previos a la fecha de desembolso (la mayor de las dos opciones).

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