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Santander cierra con éxito una emisión de bonos 'senior' a 7 años por importe de 1.000 millones

julio 23
13:52 2014
Santander cierra con éxito una emisión de bonos 'senior' a 7 años por importe de 1.000 millones
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Emilio Botín, presidente del Banco Santander

Banco Santander ha aprovechado la tregua en los mercados financieros sobre la marca España y ha cerrado con éxito una emisión de bonos 'senior' a 7 años por un importe total de 1.000 millones, según han informado a Europa Press en fuentes del sector.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Banco Santander ha aprovechado la tregua en los mercados financieros sobre la marca España y ha cerrado con éxito una emisión de bonos 'senior' a 7 años por un importe total de 1.000 millones, según han informado a Europa Press en fuentes del sector.

La entidad presidida por Emilio Botín no lanzaba una emisión de este tipo y a este plazo desde octubre de 2010, según han precisado las mismas fuentes. El precio de referencia sobre midswap se ha situado en 275 puntos básicos.

La operación ha contado con una demanda de 1.300 millones, que ha procedido de más de 200 inversores institucionales. Goldman Sachs, Société Générale, UBS y el propio Santander han sido las entidades colocadoras de la emisión.

En concreto, casi el 90% de la demanda ha procedido de inversores internacionales y ha estado muy diversificada. Los fondos han aglutinado el 36%, los bancos el 31% y las aseguradoras el 23%.

Santander se suma a otras entidades como BBVA, Caixabank, Sabadell y Popular, que han lanzado emisiones de deuda ante la bajada de la prima de riesgo española. La rentabilidad del bono español se situaba en el 5% al inicio de jornada.

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