MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La compañía que controla y preside Juan Miguel Villar Mir enmarca esta operación en su estrategia de reducción de endeudamiento y de optimizar el perfil de vencimientos de su deuda titulizada.
Según notificó OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la amortización de esta emisión, el grupo ya no tendrá que afrontar vencimientos de bonos hasta el año 2018.
En concreto, en virtud de la operación anunciada, la constructora amortizará el próximo 23 de diciembre una emisión de bonos, que actualmente tiene un importe pendiente de amortización de 523,7 millones de euros.
Estos títulos de deuda estaban generando un tipo de interés del 7,375%, cotizan en la Bolsa de Londres y tenían como fecha de vencimiento abril de 2015.
OHL ya ha comunicado oficialmente a los bonistas su intención de ejercer "con carácter irrevocable su derecho a realizar la amortización anticipada de la totalidad de la emisión".
La compañía de construcción y servicios concluyó los nueve primeros meses del año con un endeudamiento financiero neto de 6.545 millones de euros, importe un 18,1% superior al del inicio del ejercicio.
Moody's rebajó este miércoles un escalón, desde 'Ba3' hasta 'B1', el rating de OHL, al considerar que el grupo de construcción y concesiones ha elevado su endeudamiento por encima de lo previsto
La agencia estima que el grupo presenta una "débil" generación de caja, que ha elevado el ratio de apalancamiento por encima de lo previsto y "sin perspectiva de que mejore a corto plazo", a pesar de que recientemente ha vendido parte de sus acciones en Abertis y en OHL México para recortar deuda.
