MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
En concreto, el diferencial de la operación, cuya demanda ha superado en más de tres veces la oferta, se ha situado en 80 puntos básicos sobre 'midswap'.
Las entidades directoras de la operación han sido Barclays Bank, Caixabank, Commerzbank AG, Mitsubishi UFJ Securities International y The Royal Bank of Scotland. La emisión se ha colocado entre 132 inversores, más de un 90% internacionales.
Esta emisión se enmarca dentro de una operación de intercambio de bonos que permitirá a la compañía ampliar la vida media de su deuda, laminar el perfil de vencimientos previstos para los próximos años y continuar mejorando su liquidez.
Al cierre del primer semestre del año, la liquidez del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ascendía a 10.100 millones de euros, lo que equivale a más de 35 meses de las necesidades de financiación de la compañía.
La operación, la primera de estas características desde abril, se realiza a la vista del apetito por este tipo de productos detectado por Iberdrola en el mercado.
En abril, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ya lanzó una emisión de bonos en el euromercado por valor de 750 millones de euros en la que obtuvo un cupón del 2,5% para unos valores con vencimiento en 2022.
Aquella emisión tuvo como particularidad la de haberse convertido en la primera en España de 'bonos verdes', en la que los recursos captados se dedican a financiar proyectos sostenibles.
