El consejo de administración de ACS ha aprobado realizar una emisión de bonos canjeables por acciones de Iberdrola por un importe nominal aproximado de 700 millones de euros y con vencimiento a cinco años, según ha informado este viernes la compañía de construcción y servicios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El consejo de administración de ACS ha aprobado realizar una emisión de bonos canjeables por acciones de Iberdrola por un importe nominal aproximado de 700 millones de euros y con vencimiento a cinco años, según ha informado este viernes la compañía de construcción y servicios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos serán emitidos por ACS Actividades Finance, filial holandesa de ACS, y la emisión estará destinada exclusivamente a inversores cualificados. El valor nominal de los bonos será de 100.000 euros, se emitirán a la par y vencerán el 22 de octubre de 2018.
A opción de los bonistas, los bonos serán canjeables por acciones ordinarias de Iberdrola, representativas de hasta un 2% de su capital social. No obstante, la filial de ACS emisora podrá optar, en el momento en el que los bonistas ejerciten su derecho de canje, por entregar acciones de la eléctrica, efectivo o una combinación de ambos.
Los bonos se amortizarán al vencimiento al 100% del nominal, salvo que sean canjeados. ACS estima que devengarán un interés fijo nominal anual de entre el 2,625% y el 3,375%, pagadero a trimestres vencidos.
La fijación del tipo de interés y del precio de canje tendrá lugar en el día de hoy. El precio de canje se calculará sumando al precio de Bolsa de las acciones de Iberdrola una prima de canje, que será de entre el 28% y el 35% sobre dicho precio.
La suscripción y desembolso de los bonos se producirá el 22 de octubre de este año y la emisión será garantizada con el aval de ACS y mediante prenda de las correspondientes acciones de Iberdrola ofrecidas en canje, que será constituida por la sociedad filial 100% de ACS Funding Statement.
Las entidades directoras de esta operación serán Natixis, que también actuará como entidad coordinadora global, Banco Santander, Deutsche Bank, HSBC y Société Générale.
