Directivos y Empresas


 Últimas Noticias

Telefónica comunica el cierre y desembolso de la emisión de obligaciones perpetuas por 850 millones

diciembre 04
18:01 2014

texto alternativo

 

Telefónica ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre y desembolso de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 850 millones de euros.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La multinacional española informó el pasado 27 de noviembre del precio y las condiciones de esta colocación de bonos híbridos dirigida a inversores cualificados.

Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y, aunque tendrán carácter perpetuo, serán amortizables a opción del emisor a partir del quinto aniversario de la fecha de emisión y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en los términos de las obligaciones.

La emisión devengará a un interés fijo del 4,20% anual desde la fecha de emisión hasta el 4 de diciembre de 2019. Posteriormente, las obligaciones devengarán a un interés fijo igual al tipo 'swap' a 5 años aplicable más un margen del 3,806% anual desde el 4 de diciembre de 2019 hasta el 4 de diciembre de 2024; del 4,056% anual desde el 4 de diciembre de 2024 hasta el 4 de diciembre de 2039 y del 4,806% anual desde el 4 de diciembre de 2039.

Con esta emisión, la actividad de financiación de Telefónica en lo que va de año se acerca a los 15.000 millones de euros. La compañía tiene como objetivo cerrar 2014 con una deuda financiera neta inferior a los 43.000 millones de euros.

A cierre de septiembre, la deuda se situaba en los 41.200 millones de euros, pero teniendo en cuenta hechos posteriores al cierre del tercer trimestre como la venta del 2,5% de su participación en China Unicom y del restante 4,9% que tenía en República Checa, sumado a la modificación de los acuerdos de uso por parte de esta última de la marca O2, la deuda ascendería a 44.879 millones.

LEER
Tipos de negociaciones y cómo ganarlas sin ceder
Puntúa esta noticia
Compartir

Sobre el Autor

Directivos y Empresas

Artículos Relacionados

0 Comentarios

Sin Comentarios todavía!

No tenemos comentarios que mostrar, ¿Quieres añadir uno?

Escribe un Comentario

Deja un Comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Bolsa


Cotizaciones del Ibex y demás índices, proporcionadas por Investing.com

Twitter

EDICIÓN IMPRESA

Portada Directivos-y-Empresas-162

REPORTAJE

REPORTAJE

Newsletter