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Telefónica comunica el cierre y desembolso de la emisión de obligaciones perpetuas por 850 millones

diciembre 04
18:01 2014

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Telefónica ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre y desembolso de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 850 millones de euros.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La multinacional española informó el pasado 27 de noviembre del precio y las condiciones de esta colocación de bonos híbridos dirigida a inversores cualificados.

Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y, aunque tendrán carácter perpetuo, serán amortizables a opción del emisor a partir del quinto aniversario de la fecha de emisión y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en los términos de las obligaciones.

La emisión devengará a un interés fijo del 4,20% anual desde la fecha de emisión hasta el 4 de diciembre de 2019. Posteriormente, las obligaciones devengarán a un interés fijo igual al tipo 'swap' a 5 años aplicable más un margen del 3,806% anual desde el 4 de diciembre de 2019 hasta el 4 de diciembre de 2024; del 4,056% anual desde el 4 de diciembre de 2024 hasta el 4 de diciembre de 2039 y del 4,806% anual desde el 4 de diciembre de 2039.

Con esta emisión, la actividad de financiación de Telefónica en lo que va de año se acerca a los 15.000 millones de euros. La compañía tiene como objetivo cerrar 2014 con una deuda financiera neta inferior a los 43.000 millones de euros.

A cierre de septiembre, la deuda se situaba en los 41.200 millones de euros, pero teniendo en cuenta hechos posteriores al cierre del tercer trimestre como la venta del 2,5% de su participación en China Unicom y del restante 4,9% que tenía en República Checa, sumado a la modificación de los acuerdos de uso por parte de esta última de la marca O2, la deuda ascendería a 44.879 millones.

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