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Las acciones de Codere suben un 13% en Bolsa y rompen con su racha bajista tras anunciar su reestructuración

septiembre 30
18:16 2014

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Codere

Los títulos de Codere repuntaron con fuerza esta jornada en Bolsa y recuperaron casi un 13%, después de haber acumulado un desplome de más del 37% desde que la pasada semana anunciará un acuerdo para reestructurar su deuda con sus acreedores, que tomarán así el 97,78% del capital de la compañía.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En concreto, las acciones del grupo de juego privado registraron hoy una subida del 12,77%, para cerrar en los 0,53 euros. En el mercado se negociaron a lo largo del día un total de 1,62 millones de títulos de la compañía, casi cuatro veces más que en la jornada de ayer.

Codere rompe así con el castigo que venía recibiendo en el mercado desde su regreso al parqué tras anunciar su acuerdo de reestructuración con sus acreedores.

Además, Moody's Investors Service ha reafirmado la calificación 'Caa3' con respecto al rating de Codere y la calificación de 'Ca' referida a la calificación de los bonos de Codere Finance (Luxemburgo). La perspectiva de todas las calificaciones ha cambiado desde 'negativa' a 'estable'.

El pasado 23 de septiembre, Codere alcanzó un acuerdo para la reestructuración de su capital y su deuda con sus acreedores, que tomarán un 97,78% del capital, con lo que la participación de los accionistas actuales se verá reducida al 2,22%.

LAS ACCIONES CARECEN DE VALOR ECONÓMICO.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, Codere precisó este miércoles que las decisiones adoptadas por el consejo de administración han tomado en consideración, entre otras circunstancias, dos valoraciones independientes que concluyen una valoración de la empresa que, una vez deducida la deuda, resulta que "las acciones carecen de valor económico".

Según los términos del acuerdo, el grupo de juego privado, que pone así fin a largo periodo negociaciones con sus acreedores que se prolongó hasta en 14 ocasiones, iniciará en la Corte Superior de Justicia de Inglaterra y Gales un procedimiento de 'Scheme of Arrangement', previsto en la Ley de Sociedades del Reino Unido, que le permitirá la concesión de un nuevo contrato de préstamo por un importe total de 253 millones de euros, que sustituirá al contrato de financiación senior existente.

Además, se llevarán a cabo dos emisiones de bonos por un importe total de 675 millones de euros -una de 350 millones de euros y otra de 325 millones de euros-, que serán emitidos por un vehículo del grupo Codere constituido para ello.

REDUCE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS ACTUALES AL 2,2%.

Así, los bonistas convertirán los importes pendientes de principal e intereses de los bonos existentes, unos 636 millones de euros, en acciones de Codere representativas del 97,78%, manteniendo los accionistas actuales -con la familia Martínez Sampedro como principal accionista de la compañía con una participación del 63,7%- un 2,22% del capital.

Finalmente, Codere promoverá su exclusión de cotización mediante la formulación de una oferta pública (OPA) de exclusión dirigida a todos los titulares de acciones a la finalización del proceso de reestructuración.

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